Начинается эпизод с ночного неба, полной луны и зловещей музыки. Сэм и Дин в своем Шевроле Импала проезжают мимо указателя "Пенсильвания", и надпись на мгновение меняется - "Трансильвания", обещая братьям очередное приключение. Еще в машине они начали обсуждать предстоящее дело - найден труп молодой женщины со следами укуса на шее. Похоже на работу вампира.

Сэм и Дин попадают в город аккурат на Октоберфест (фестиваль пива). В местном баре они знакомятся с двумя официантками - Люси и Джейми, а также местным полицейским и свидетелем по делу об укушенной - местным киномехаником, похоже, абсолютно чокнутым. Киномеханик положил глаз на Джейми и получил от ворот поворот. По существу вопроса он рассказал "агентам ФБР", как представились братья, только то, что на девушку напал мужчина в плаще, с клыками и странным акцентом. Пока Сэм и Дин пили пиво и скучали (дело выглядело не очень сложным), ночью на парочку в машине напал некто, очень похожий на оборотня. А на охранника в местном музее напала... мумия. В общем, дело перестало быть томным и перешло в стадию активного расследования.

Дин пригласил Джейми на свидание, сам случайно опоздал и оказался свидетелем нападения. Нападавший явно выглядел как Дракула, говорил с акцентом и вел себя крайне нагло, называя Джейми Миной, а самого Дина - Харкером. Встав на защиту девушки, Дин едва сам не оказался жертвой кровососа, но сумел отбиться и даже захватил трофей - оторвал у Дракулы ухо. Сэм, позднее встретивший в кафе брата и несостоявшуюся его девушку, опознал улику. Владелец слухового аппарата оказался их старым знакомцем - оборотнем, способным менять облик. В пенсильванском городке он начал активные боевые действия, меняя облики кинозлодеев.

Сэм уверен, что злодей - киномеханик, и отправляется на его поиски. Под зловещие звуки органа, доносящиеся из пустующего кинотеатра "Гете", Сэм проникает внутрь и обнаруживает киномеханика за синтезатором. Ухо у него не отрывается, да и сам он, в майке и с сигаретой в зубах, никак не тянет на Дракулу. Тем временем в кафе заходит Люси, чье свидание, по ее словам, отменилось. Дин и Джейми предлагают девушке посидеть с ними. Спустя пару бокалов вина Джейми падает в обморок, а Дин, который держится из последних сил, опознает в Люси искомого оборотня. После чего присоединяется к Джейми.

Дин приходит в себя в каком-то странном помещении, в костюмчике бойскаута, ремнями привязанным к столешнице. Дракула в полном облачении грозит "Джонатану Харкеру" (как и Люси, Харкер - персонаж романа "Дракула" Стокера) отфранкенштейнить того по полной программе. Он тянется к рубильнику, но тут раздается звонок в дверь. Со словами "Прошу прощения" и взмахом плаща Дракула идет открывать. На пороге разносчик пиццы, и он весьма удивлен внешнему виду клиента. Дракула платит и возвращается в подвалы (между тем дом у него весьма цивильный, есть даже компьютер). В соседнем с лабораторией помещении на кровати с балдахином лежит Джейми. "Тебе не приходило в голову, что ты одинок, потому что убиваешь людей?" - "Или я убиваю людей, потому что одинок", такой примерно диалог происходит между Дракулой и его жертвой. Дракула велит Джейми надеть белое платье и стать его невестной. Он - такой непонятый, гонимый всеми, даже родным отцом, который называл его не иначе как монстром, он нашел отдушину в фильмах ужасов, где герой всегда сильный, страшный... В это время Сэм догадывается, что их злодей - Люси, спешит в дом Дракулы, спасает Дина, и братья врываются в комнату, где вампир сервировал ужин для себя и невесты, свечи, вино и пицца.

После короткой драки Дин теряет пистолет с серебряными пулями, который подбирает Джейми и расстреливает потенциального жениха почти в упор. Тот красиво падает в резное кресло и умирает со словами: "Вот красавица, которая убила чудовище". Наутро Дин и Сэм покидают гостеприимный городок.

На верх страницы.