Пришедший в запустение театр. Его сторож Сяо видит, как по театру бродит Шей-Лей в сопровождении служанки. Они видят на стене чью-то тень, и по театру разносится голос Сонг Дайпинга, бывшего возлюбленного Лей.

Под проливным дождем в театр прибывает новая труппа. Молодой актер Кинг и его девушка, молоденькая актриса, полны энтузиазма. Начинается репетиция. Кинг поет из рук вон плохо, и режиссер считает, что из-за него спектакль ждет провал. Все расходятся, а Кинг остается сидеть за роялем, переживая позор. Он слышит шорох, потом чей-то голос, проходящий мимо сторож говориит, что бояться не стоит - это поет Сонг Дайпинг. Кинг удивлен - Дайпинг ведь умер! Сяо уходит, а Кинг начинает урок с таинственным голосом. Позднее, на премьере, он удачно исполняет роль рыбака в опере, и все рукоплещут ему. Терзаемый любопытством, Кинг поднимается наверх, в башню, где находит своего учителя - таинственную фигуру, закутанную в плащ.

Призрак рассказывает, что он и есть Дайпинг, бывший очень популярный актер этого театра, обладатель красивой внешности и отличного голоса. Он и дочь местного богатея полюбили друг друга. И однажды после их свидания, когда они договаривались о побеге, Дайпинга схватили люди отца Лей и высекли кнутом. Брат Лей узнал, что она любит какого-то там актера и решил избавить семью от позора. Когда Дайпинг выходил из театра после спектакля, на него напали и плеснули в лицо кислотой.

Дайпинга приютил директор театра. Он пригласил врача, выказал заботу о пострадавшем Дайпинге, позвал к нему его слугу Сяо. Сяо принес весточку от Лей, она посылала цветы и записку. Дайпинг попросил снять бинты с головы - он должен был прочитать записку любимой собственными глазами. Разбинтовав его голову, и Сяо, и директор, и его домочадцы отпрянули в ужасе. Сам Дайпинг долго не мог поверить, что чудовище из зеркала - это он и есть.

О воссоединении с Лей не могло быть и речи, и девушка получила известие о том, что Дайпинг умер. Она помешалась. А он, поселившись в театре, без своего ведущего актера пришедший в запустение, пел для своей любимой, скрываясь под плащом с капюшоном.

Но теперь все изменится! Кинг молод и похож на Дайпинга, тем более, он теперь умеет петь! Дайпинг умоляет Кинга спеть для Лей, показаться перед ней и сыграть роль ее возлюбленного.

Кинг переодевается в одежду Дайпинга, становится под окном Лей, та слышит его, выходит, и поскольку она не в себе, то принимает Кинга за своего возлюбленного. Тот пытается все объяснить, но Лей не слушает. В тени деревьев их разговор подслушивает Дапинг.

Лей строит планы на будущее, и тем же заняты Кинг и его девушка. В театре не знают, что ставить, чтобы был полный успех, и после одного из спекатклей Дайпинг велит Кингу предложить дирекции поставить ту оперу, в которой он когда-то блистал. Премьера проходит на ура. Девушка Кинга приглянулась брату Лей, он послал ей записку и пригласил на ужин. Девушка против его ухаживаний - она любит Кинга. А Кинг узнает о свидании и ревнует. Во время одного из спектаклей ловелас заходит в гримерную девушки, пытается ее поцеловать и получает пощечину. Врывается Кинг, чтобы защитить любимую девушку, происходит разговор на повышенных тонах, в ходе которого брат Лей выстрелил в Кинга, но его загородила собой отважная девушка и умерла на руках возлюбленного.

Появился Призрак, зловеще смеясь, скинул капюшон и провозгласил, что он - Дапинг и сейчас поквитается с обидчиком тем же способом, что и тот когда-то. В руках у Призрака - бутыль с кислотой. Завязывается борьба, она преследуюд друг друга на самый верх башни. По их следам спешит толпа, чтобы расправиться с убийцей. Дайпинг уворачивается от очередного удара брата Лей, и тот выпадает из окна и разбивается насмерть. Теперь толпа хочет поквитаться с Призраком. Он убегает из театра, направляясь к старой башне на берегу.

Кинг же по просьбе Сяо бежит к Лей и рассказывает ей всю правду. Девушка падает в обморок, а когда приходит в себя - оказывается, что сумасшествие ее отпустило. Толпа подожгла башню, и Дапинг прыгнул в воду, спасаясь. Финальные кадры - на берегу стоят Лей и Кинг и смотрят на воду.

На верх страницы