Венский оперный театр. Доктор Хохнер, наблюдающий театральных работников, а по случайности еще и живущий поблизости, приходит в театр, заходит в пустое пыльное помещение и начинает вспоминать. Десять лет назад он любил Марселлину, оперную диву, обладавшую прекрасным голосом. Марселлина получила письмо от короля - он хочет видеть ее в следующей постановке. Хохнер требует от Марселлины ответа - если она его любит, пусть бросает пение, театр. Но она слишком любит оперу. И тогда Хохнер набрасывается на нее.

От черных воспоминаний Хохнера отвлекает граф Сибрук - директор Оперы. Его только что посетила мадам Ярмилла, прима театра. Она устроила скандал из-за того, что тенор слишком вольно обнял ее за талию. Сибрук и Хохнер слышат прекрасный голос. Это поет юная Анджела, студентка консерватории. Акомпонирует ей Франц, ее жених. Сибрук в состорге. Он просит Анджелу исполнить арию из "Волшебного голоса", оперы, которую не ставили в театре уже десять лет - с тех пор, как исчезла Марселлиина. Анджела поет, все в восторге. Кроме доктора Хохнера, который как бы не в себе, и Ярмиллы, которая почувствовала, что Сибрук хочет заменить ее на Анджелу. Сибрук сообщает всем свое решение - Анджела будет петь через неделю.

Анджела имеет успех. После представления Франц убегает, чтобы купить невесте подарок, а в это время ее уводит за собой Хохнер. Под предлогом, что директор велел проверить ее самочувствие, а особенно горло, доктор заманивает Анджелу к себе домой, где их встречает экономка доктора - Луиза, бывшая напертница Марселлины. Хохнер гипнотизирует Анджелу и приказывает никогда больше не петь. А чтобы она накрепко запомнила, он дает ей спрей для горла. Когда девушка уходит, Хохнер отправляется в свое тайное убежище - навестить Марселлину, чье забальзамированное тело покоится с комфортом на красивом ложе.

На следующий день, на репетиции "Волшебного голоса" Анджела чувствует, что голос покинул ее. Ярмилла радуется, а Франц недоумевает - его невеста, которая пела как райская птица теперь вовсе не хочет петь! Вечером Анджелу опять забирает к себе Хохнер, но Франц, которому помогает Луиза, уводит девушку домой. Спрей для горла бедняжка все время носит с собой.

Анджела отдыхает, а Франц и его дядя ломают голову, как ей помочь. Дядя делает предположение, что во всем виноват Хохнер, после встречи с которым у Анджелы и пропало желание петь. Дядя же предлагает и выход - надо заставить Анджелу выйти на сцену. И сделать это может только один человек - король. К нему они и направляются. Юный монарх соглашается помочь. И вот граф Сибрук получил официальное письмо из королевского дворца - его величество хочет видеть "Волшебный голос", а главную партию должна петь только Анджела. Девушка в смятении, но делать нечего. Она разворачивает подарок, который обнаружила в гримерной, - это спрей. В ужасе Анджела роняет флакончик, и тот разбивается. Появляется Хохнер.

Луиза останавливает Хохнера в самый последний момент - он уже хотел оперировать Анджелу. Луиза ненавидит Хохнера, поскольку считает его виновным в смерти Марселлины. Анджелу уводит Франц - представление в самом разгаре, и Ярмилла уже в костюме, чтобы заменить Анджелу. Но она на сцене - и случается чудо, она может петь, и поет превосходно. За Хохнером приходит полиция, он запирается в комнате с телом Марселлины. Неосторожное движение - и комната в огне. Доктор не может выбраться - и погибает, обнимая тело своей возлюбленной. А юная Анджела принимает овации.

На верх страницы.